12 心碎：
感受到因雷克斯而可能即將失去蘭娜的克拉克，做出最後決定，他帶著藍娜到北極，老實說出自己是克利頓人的事實，並且向蘭娜求婚。忐忑不安的克拉克，最後終於得到蘭娜肯定的答案。堪薩斯州議員選舉結果揭曉，強納森以大幅差距擊敗雷克斯。落選的雷克斯發現蘭娜手上的戒指勃然大怒，雷克斯開車追她，蘭娜遭到前方卡車撞擊身亡。傷心欲絕的克拉克回頭找佐勞爾，詢問救蘭娜的方法，但是這個方法一旦決定便不能反悔。於是時間倒轉，蘭娜雖然救回來，克拉克最後還是失去另一個親人-他的養父強納森!!
13 復仇：
強納森過世以後，瑪莎和克拉克相依為命，克拉克決定休學扛起農場的事。瑪莎帶著強納森的舊衣到遊民收容所時遇到搶劫，強納森留下來的手錶遭搶，一名「暗夜女俠」挺身救她。克拉克為了找回被搶的手錶，只能寄望這位暗夜女俠幫忙。克拉克得知她因換心手術接受流星怪物的心臟而擁有無所不能的超能力，兩人決定聯手打擊歹徒幫派。在找回強納森手錶時，暗夜女俠意外得知當年母親遭搶被殺的案外案，卻失手殺死一名歹徒而不得不離鄉背井逃亡。最後克拉克找回父親手錶，卻失去這名俠女朋友。
14 冤魂：
克蘿伊在塔龍的牆中發現一具女屍,同時釋放了她的靈魂，克洛伊也因為小女孩的靈魂而看到幻象,每個人都認為她像她母親一樣瘋了,只有克拉克無論如何都相信她，克拉克帶著她逃出醫院回到塔龍，克蘿伊指稱那個女孩在牆壁裡，克拉克用透視眼確實看到一個骨骸，他打破牆壁，赫然看到一具白骨。白骨手腕上仍留有手鐲，手鐲上有顆克利頓石，克蘿伊觸碰石頭後，這個女孩葛珍的靈魂附身在她身上。另一方面，瑪莎決定代理參議員之職,而萊諾也不時的表示在任何方面都支持她.。被葛珍附身的克蘿伊找上當初殺她的人麥可，麥可又想向克蘿伊和露意絲下同樣的毒手。克拉克及時找出麥可資料，加上葛珍的勇敢，露意絲和克蘿伊才得以獲救。
15 難言之隱：
辛科技在一名已死亡的明星球員--維多史東的身上做秘密實驗因此讓他復活，但維多在實驗室的觀察中被協助脫逃，在逃亡的途中,維多被蘭娜的車撞到卻一點傷也沒有，蘭娜於是向克拉克求助。.克拉克發現維多竟然被辛科技改造成電子生化人，而辛科技竟然 是隸屬於路德企業旗下，負責實驗的艾利斯特奎格醫生佈下天羅地網把維多抓回實驗室。克拉克在奎格醫師準備植入晶片之際，挺身解救維多，事後並找雷克斯談判，雷克斯決定放棄這個用天價打造的電子生化實驗品。
16 催眠：
克拉克在塔龍遇見一名女子-希蒙，而希蒙身上的項鍊具有催眠的力量，可以讓任何人做他想要的事，克拉克也因為被催眠的關係，反而對希蒙著迷，甚至在她面前展露超能力，原來是想追蘭娜的雷克斯派希蒙接近克拉克，藉由她的催眠項鍊讓克拉克與蘭娜分手，並且挖掘克拉克的秘密。另一方面，雷克斯查到范恩教授與失蹤的太空船有重大關聯，也查到范恩教授出現在宏都拉斯，雷克斯懷疑太空船可能也在宏都拉斯，決定親自前往探訪，但范恩教授向雷克斯說他是政府密員,負責探查外星生物,雷克斯半信半疑，另一方面，被雷克斯捉住弱點利用的希蒙，決定藉由克拉克的超能力，等到雷克斯回來後殺害他!!幸好在事情失控之前，克蘿伊帶著綠色克利頓石趕到。雖然解除催眠狀態，心碎的蘭娜還是需要克拉克的安慰，克拉克卻下定決心跟蘭娜分手。
17 瀕死經驗：
離開克拉克之後，痛苦的蘭娜找上藍斯和艾莉注射一種藥物，可以死而復生。克蘿伊根據線報，發現 范恩 教授出現在中美洲宏都拉斯波堤亞山脈，克拉克帶著列印的照片到該地找人。因分手而傷心欲絕的蘭娜再次找上藍斯，藍斯獅子大開口，蘭娜被迫到路德城堡偷錢，被雷克斯逮個正著。蘭娜把事情原委告知雷克斯，雷克斯勸阻她，她還是再次找上藍斯，只為了跟父母再見一面，還偷走雷克斯的跑車鑰匙。此時艾莉因為這種瀕死經驗身亡，雷克斯和克拉克也因為要阻止蘭娜而遭藍斯注射。雷克斯在夢境中見到了母親，克拉克則在夢境中遇見強納森，最後克蘿伊憑著機警找到雷克斯，不但救回雷克斯，也救回蘭娜。
18 玻璃心：
瑪莎的幕僚長娜歐米領養一名女生麥荻，麥荻3歲時目睹親生母親被殺後，就未曾開口說過話。一晚，麥荻跟娜歐米發脾氣，突然家中所有玻璃統統震碎，娜歐米身亡，瑪莎和克拉克把麥荻帶回家中照顧。克拉克用真誠感動麥荻，麥荻在他面前開口說話。一天，露意絲在家陪麥荻，兒童服務中心人員來接她，突然車窗開始震碎，一名男子帶走麥荻，這個人是她的生父。生父一心想把麥荻帶走，並用超能力傷害阻擋去路的人，最後還是靠克拉克和麥荻聯手化解危機。
19 攤牌：
萊納的座車在行駛中遇到不明人士搞鬼，差點死在鐵軌上。這個人陰魂不散，掌握萊納的一舉一動，還對想出各種遊戲折磨萊納。萊納經過重重考驗，不料最後竟然把瑪莎牽扯進來，兩人深受這位藏鏡人的折磨。萊納和瑪莎相繼失蹤，克拉克和克蘿伊找上雷克斯，暫時拋開一切不快尋找兩人的下落。憑著克蘿伊的電腦專才，雷克斯和克拉克找出囚禁萊納和瑪莎的大樓，克蘿伊卻發現訊號發出地點是在他處，克拉克趁雷克斯不注意以極速趕到囚禁現場。克拉克被迫使出超能力救兩人，萊納看得目瞪口呆，萊納終於說出他知道卡勞爾的秘密。
20 變色龍：
克蘿伊帶著克拉克一起參加一場審判，到法院大樓的路上，克拉克發現有一名男子站在車水馬龍的街上，就要被一輛疾駛的車撞上，於是以極速救了這名男子葛瑞，這名男子獲救後卻到法院大樓殺了審判證人，隔天則送了一整套家庭電影院到肯特家，遭克拉克退回，葛瑞乾脆登門道謝，並邀克拉克共進晚餐。葛瑞得知克拉克的前女友跟雷克斯在一起，竟然潛進路德城堡勒昏雷克斯，幸好蘭娜及時發現。會隱形的葛瑞無所不在，難以捉摸，他怕遭到警方逮捕，決定殺克拉克、蘭娜和雷克斯滅口，所幸雷克斯以亂槍打中他，最後再加上克拉克在緊要關頭的出現，這個隱形殺手終於嚥下最後一口氣。
21 邪惡化身：
克拉克生日當天夜晚到父親墳前祭拜，父親警告他萊納路德將害死很多人，希望他能殺了萊納。萊納得知雷克斯跟宏都拉斯的范恩有聯絡，並且走私世上最致命的病毒到美國，力勸雷克斯把病毒銷毀。克拉克和克蘿伊進入萊納行事曆，發現萊納要跟五角大廈談論武器一事。范恩不斷化身成為強納森誤導瑪莎和克拉克，一再說明萊納必須一死。克蘿伊查出強納森過世當晚跟萊納見過面，克拉克直接找萊納談，此時假強納森現身，遭到萊納摧毀，克拉克知道萊納所言屬實，兩人合作找出研發病毒的實驗室，暫時避免一場人類浩劫。
22 對決
正在熟睡的雷克斯突然頭部劇痛，他出門開著跑車到一座田裡，擔心的蘭娜一路跟隨，卻眼睜睜看著雷克斯被范恩和太空船帶走。瑪莎與露意絲前往華盛頓的班機被取消,萊諾便提供私人飛機,瑪莎在遊說之下接受了。克拉克找到佐勞爾詢問此事，佐勞爾告訴他蕯德的身體被催毀，需要一個新的形體才能從幽體空間(二度空間監獄)回來，對付他的唯一方法，就是殺了薩德附身的形體。萊納到閣樓找克拉克，主動告知願意跟他一起想辦法。再回來的雷克斯像變了一個人似的，出手便能傷人，也能極速移動，連子彈也不能傷。范恩要求克拉克釋放薩德，克拉克拒絕；克蘿伊告訴克拉克，大都會的公共建設全面癱瘓，全市陷入恐慌，很快地世界各大都市都有相同的問題，同時，薩德藉由雷克斯的軀體再次復活，這一刻是克拉克和薩德對決的時刻，但在最後一刻，克拉克原本企圖殺死被蕯德附身的雷克斯，但他最後還是下不了手，沒想到蕯德竟然趁此機會開啟幽體空間，將克拉克吸進去，消失在黑夜裡!! 飛機上的路意絲試著要打開駕駛艙卻徒勞無功,氧氣已經耗盡,兩人便陷入昏迷。街上滿是暴民,每個人瘋狂的砸毀一切,克蘿伊在街上遇到萊諾的座車並向他求救,但兩人隨即被暴民從車內拖出.。蘭娜好不容易通過混亂到達了大樓頂端,並對著"雷克斯"說她不會背叛他，.Zod一言不語,兩人擁吻。同時,CK在幽體空間的水晶體裡,不斷的翻滾漂向宇宙..........
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